鲁商集团拟发3年期人民币高级无抵押增信债券初始指导价4.3%区域

2023-08-08 11:59:04

来源：观点地产网

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8月8日，山东省商业集团有限公司（简称“鲁商集团”）拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押增信债券。

据观点新媒体了解，债券类型为固定利率、高级无抵押增信债券，发行规则为Reg S，SBLC提供人为北京银行股份有限公司济南分行，预期发行评级为无评级；发行规模以人民币基准，期限为3年期，初始指导价4.3%区域，控制权变更回售100%；

资金用途为指定离岸债务及零售业务发展进行再融资，并补充营运资本；独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为申万宏源(香港)；联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国银河国际、中泰国际、光大银行香港分行、建银国际、浦发银行香港分行、工银(亚洲)、淞港国际证券、招银国际、中信银行国际。

另据今日早间报道，8月8日，上交所披露信息显示，山东省商业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目处于终止状态，债券品种为小公募，拟发行金额10亿元，受理时间为3月6日。

本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务。山东商业集团债务负担重，短期债务占比高。截至2022年3月底，公司全部债务合计501.81亿元，全部债务资本化比率为66.61%，短期债务占比63.88%。

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鲁商集团拟发3年期人民币高级无抵押增信债券 初始指导价4.3%区域